Grand passionné des films de monstres du studio Universal, admirateur sans borne de Lon Chaney Jr et de son interprétation du maudit Larry Talbot dans Le Loup-garou et ses suites, l’acteur espagnol Jacinto Molina décide un jour d’adopter le pseudonyme germanisant de Paul Naschy et de devenir à son tour une star locale du cinéma d’épouvante. Son personnage fétiche sera Waldemar Daninsky, un noble polonais mordu en pleine nuit par le lycanthrope Imre Wolfstein et désormais condamné à se transformer en loup-garou. Une douzaine de films le mettront en vedette sous le maquillage bestial de Daninsky, au fil d’intrigues toutes plus rocambolesques et excentriques les unes que les autres.